Карл Наргл — живая легенда местного телевидения. Его часовая программа, где он в прямом эфире создает картины Vermont's landscapes, стала ритуалом для целого поколения зрителей. Его узнают на улицах, а спокойный, медитативный формат и философские размышления в процессе работы создали вокруг него ореол мудреца и национального достояния.
Джесс — амбициозная, но отчаявшаяся начинающая актриса, для которой каждый новый день — это баланс между мечтой и суровой реальностью. Чтобы свести концы с концами, она идёт на рискованный шаг: под видом обычных свиданий встречается с мужчинами, имеющимиpeculiar tastes, тайно записывая эти rendezvous для своего анонимного видеоблога.