Американская военная база в Японии. В её стенах располагается специальная школа для детей военнослужащих, где под маской обычной школьной жизни скрывается нечто ужасающее. Сайко — последняя из своих рода, бессмертная охотница на вампиров, действующая в интересах тайной организации. Её новая задача — проникнуть в эту закрытую образовательную Institution и выявить демоническую сущность, которая...
Действие разворачивается в Японии 1870-х годов, в период стремительных преобразований эпохи Мэйдзи, когда страна, открывшись миру, пытается отказаться от вековых традиций. Американский капитан Нейтан Олгрен, опытный офицер, нанят императором для обучения новой армии современным методам ведения войны, чтобы подавить восстание самураев, верных старому укладу.