Действие разворачивается в альтернативной Японии, где демоны, освободившие людей от власти самураев, теперь правят миром. Главный герой, Мусаши, в детстве вместе с лучшим другом Кодзиром дал клятву стать величайшими воинами. Однако реальность оказалась суровой: мечты разбились о необходимости выживать, и Мусаши превратился в обычного шахтёра, а пути друзей разошлись.
