Эдриан Броуди в роли Генри Барта — учителя, который годами кочует по школам, избегая эмоциональных связей. Его новое назначение в городскую среднюю школу становится испытанием на прочность. Здесь учителя — мишень для оскорблений и насилия, ученики потеряны в мире без будущего, а система образования демонстрирует полный крах.
В меланхоличном ритме большого города разворачивается история трех людей, вынужденных ежедневно балансировать на грани между сиюминутным кайфом и глубоким внутренним кризисом. Их существование — это бесконечный цикл ночных клубов, случайных связей и химических вспышек, который лишь на время заглушает ощущение бесприютности.