Итальянская семейная фэнтези-комедия переносит зрителя в удивительный мир, где магия сплетается с повседневностью, а доброта и смелость — главные силы. История начинается с появления в жизни могущественной, но доброй сердцем колдуньи Долорес озорной и бесстрашной девочки Паолы, ставшей мишенью для охоты со стороны ужасного барона, ненавидящего всех ведьм и их искусство.
На солнечном острове Пантеллерия, уединённая вилла с бассейном становится ареной для сложного психологического противостояния. Марианна Лэйн, всемирно известная рок-певица с харизмой и волей, пытается восстановить силы после концертного тура в компании своего молодого бойфренда Пола. Их спокойные дни резко обрываются с появлением Гарри — экс-любовника Марианны, властного и навязчивого...