На dusty чердаке бабушкиного дома Джек, Олива и Чен случайно обнаруживают необычный желтый плащ. Как только один из них его надевает, сознание переносится в тело великого, но несчастного волшебника Августа Семприни, оказавшегося в ловушке собственного творения. Оказывается, столетия назад Семприни похитил этот артефакт у могущественной ведьмы, и в отместку колдунья наложила на него ужасное...
Элизабет вместе с отцом отправляется в старинное поместье Эховилль, полное тайн и неожиданных обитателей. В этих стенах уже полвека живёт Каспер — необычайно добрый и одинокий призрак, который становится для девочки неожиданным другом. Их спокойная жизнь в имении резко меняется, когда из глубин истории пробуждается злой дух — дракон-призрак Юто, жаждущий захватить власть над замком и его...