1960-е годы. Мир дрожит на грани конфликта двух сверхдержав, и Варшава становится невидимым полем битвы. На первый взгляд, это просто международный шахматный матч — встреча американца и русского. Однако за видимостью спортивного противостояния скрывается смертельно опасная шпионская операция. Главный герой — Джошуа Мански, бывший чемпион мира по шахматам, вынужден вернуться на доску.
Действие разворачивается в мире, ещё не оправившемся от трагедии в Ривии. Школа ведьмаков Каэр Морхен лежит в руинах после нападения воина Агая, а школа чародеек Аретуза только возрождается. В этот напряжённый момент Орнелла, чьи способности и связи кажутся угрозой новому порядку, совершает побег. Её отступление становится поводом для цепочки событий, где старые союзы проверяются на прочность,...