Действие разворачивается в 1974 году, вскоре после депортации Александра Солженицына. Главный герой, Миша, живёт в лёгкой, почти идиллической реальности, где его главная страсть — американская музыка, особенно регтайм. Его мечта об Америке не политична, это скорее интуитивное влечение к иному миру, к свободе ритма и звука.
Действие разворачивается в 1920-е годы в небольшом южном городке России, где эхо Гражданской войны ещё не смолкло. Большевики не утвердили полную власть, а в тылу шли свои, порой жестокие, разборки. Фильм погружает в атмосферу тотального недоверия и хозяйничанья всяческих вооружённых групп, для которых грабёж стал способом выживания.