Бывший подающий надежды спортсмен, скатившийся до жизни бездомного, Гарри Хаусман получает второй шанс — работу тренера в школе. Его предшественник, занудный наставник, успел внунить ученикам устойчивое отвращение к теннису. Но Гарри — полная противоположность: он приходит с юмором, бесцеремонностью и полным отсутствием спортивного этикета.
Мартин Скорсезе создаёт жёсткую психологическую драму, где граница между добром и злом стирается. История следует за двумя выпускниками полицейской академии, чьи пути расходятся в противоположные лагеря: один проникает в мафиозный клан Келли, другой — внедряется в его структуру как полицейский informant. Их личные миссии сталкиваются в клубок лжи, предательства и постоянного страха быть раскрытым.