Короткометражное аниме 2011 года от студии Brain's Base — это тонкая и пронзительная история о первой любви, которая возникает на границе двух миров. Обычная девочка Хотару, потерявшись в жарким летним днём, находит выход из чащи в старом лесном святилище. Там её ждёт Гин — мальчик в маске foxes, который является хранителем этого места и по собственной природе не может касаться людей.
В отдалённой деревне Сотоба, увязшей между прошлым и современностью, жизнь течёт размеренно, пока не появляются таинственные обитатели нового дома на холме. Это событие становится катализатором, вскрывающим скрытые страхи, предрассудки и тёмные тайны обитателей. Возвратившийся в родную глубинку врач Тосио Одзаки пытается сохранить рациональность, сталкиваясь с нарастающей иррациональностью.