Ми-хи отсидела полжизни за убийство мужа, которое она не совершала. Теперь, на свободе, она возвращается в свой старый дом, чтобы раз и навсегда докопаться до истины. Женщина помнит, как в роковую ночь в их жизнь ворвалась необъяснимая, зловещая сила — некая мистическая сущность, которая и унесла жизнь её мужа. Но хуже всего было другое: вместе с этим существом исчез и их маленький сын.
Режиссёрский дебют Пак Чун-хока, известного сценариста, представляет собой жёсткую и морально неоднозначную историю, типичную для современного южнокорейского кинематографа. Главный герой, профессиональный киллер по имени Кон, живёт по законам своего мрачного мира, пока однажды во время задания не происходит непредвиденное — пуля, предназначенная для цели, находит маленькую девочку.
В основе сюжета — трагическая история двух юношей, Чун-сока и Тон-су, выросших в одной из корейских портовых городков. Их крепкая дружба рушится, когда они по неволю оказываются в лагерях враждующих криминальных группировок. Судьба делает их невольными врагами, а жестокое убийство Тон-су, инсценированное как расправа со стороны Чун-сока, становится кульминацией их разлома.