В 1941 году, когда война в полном разгаре, британская разведка сталкивается с непреодолимой проблемой. Немецкие подводные лодки-рейдеры, базирующиеся в нейтральной португальской колонии Гоа на побережье Индии, представляют смертельную угрозу для британского судоходства в Атлантике и Индийском океане. Официальные каналы для их уничтожения закрыты из-за дипломатического нейтралитета Португалии.
В четвёртом фильме о приключениях Джеймса Бонда в исполнении Роджера Мура, агент 007 получает задание расследовать таинственное исчезновение гигантской партии южноафриканских алмазов. Это обычное на первый взгляд дело о контрабанде быстро превращается в личную дуэль с его вечным противником, безжалостным гением Эрнстом Блофельдом.