Сэмюэл Листон, молодой и амбициозный писатель, мечтающий о крупном проекте, получает неожиданное предложение от Флойда Деверо — загадочного и богатого человека, отца двоих детей. Задача кажется простой: documenting the life story of his enigmatic employer. Однако с первых же дней Сэмюэл оказывается в водовороте абсурдных ситуаций, неожиданных требований и странных семейных традиций Деверо.
Лента «На счёт три» — это пронзительная и одновременно остроумная история о двух приятелях, Вэле и Кевине, которые живут в унылом промышленном городе и давно пришли к выводу, что их существование лишено смысла. Кевин, переживший неудачную попытку самоубийства, и Вэл, уставший от однообразной работы, заключают пакт: в назначенный день они встретятся и убьют друг друга.
Действие разворачивается в эпоху Холодной войны, в 1962 году. В секретной американской лаборатории, затерянной среди промзон, содержат необычное существо — обитателя вод из Южной Америки. Его изучают, подвергая мучительным экспериментам, а на попытки установить контакт отвечают лишь плетьми и строгими приказами. Среди персонала — Элайза, молчаливая женщина, работающая уборщицей.