Томас Шеффер — полицейский психолог, чья карьера и жизнь пошатнулись из-за одной роковой ошибки. Несколько лет назад он не распознал признаки тяжелого психического расстройства в drawings бывшего солдата, воевавшего в Ираке. Теперь этот человек, выйдя из тени, превратился в хладнокровного маньяка, безжалостно воплощающего в жизнь собственные жуткие зарисовки.
Ларс фон Триер создаёт грандиозную, пронзительную драму о силе веры, страсти и пределе человеческого самопожертвования. Действие разворачивается в суровом, изолированном сообществе на севере Шотландии, где живет наивная, но глубоко религиозная Бесс. Её жизнь меняется, когда она влюбляется в доброго, но земного рабочего Яна.