Кевин Смит создаёт смелую и едкую сатирическую притчу, где судьба мира висит на волоске. Падшие ангелы Локи и Бартлби, изгнанные в Висконсин, обнаруживают лазейку в новой религиозной догме: прохождение через освящённую арку в Нью-Джерси дарует полное отпущение грехов. Их возвращение в рай, однако, приведёт к аннигиляции всего творения, включая человечество.
В провинциальной Индиане 1990-х, где кажется, что ничего не происходит, разворачивается личная драма подростка. Оуэн, вернувшись домой после безуспешных поисков работы, сталкивается с холодностью и требовательностью матери, для которой его присутствие — лишь финансовое бремя. Это унижение становится последней каплей, и он сбегает, надеясь найти себя и смысл где-то за пределами скучного города.