Финли Тремейн живет в тихом городке, где её главная страсть — музыка. Когда в эти края приезжает съёмочная группа популярного музыкального фильма, девушка видит шанс изменить свою жизнь. Она решает пройти кастинг на главную женскую роль, но её амбиции разбиваются о суровую реальность и насмешки коварной мачехи и её детей. Оказавшись на последнем рубеже, Финли принимает отчаянное решение.
Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закадычные друзья, успешно выполнявшие самые рискованные задания. Их последняя операция в Гонконге, направленная на поимку международного преступника Генриха, обладающего deadly оружием, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих исчезает. После этого обоих агентов отстраняют от службы, обвиняя в провале.