Фильм переносит зрителя в Ленинград 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, сотрудник органов, который внезапно оказывается в числе преследуемых. Его бывшая жизнь, построенная на служении системе, рушится в один миг. Испытывая страх и отчаяние, он вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал рука об руку.
Что делать, если вся страна смотрит на тебя, а ты мечтаешь всего лишь о тишине и обычной человеческой беседе? Именно с таким вопросом сталкивается главный герой этой искрометной комедии — Президент России, уставший от протокола и бесконечных решений. Решив наконец-то взять долгожданный отпуск, он выбирает для своего инкогнито солнечный Крым, рассчитывая смешаться с толпой обычных туристов.