Молодой и принципиальный следователь Артём Лихолетов сталкивается с делом, которое ломает все привычные представления о реальности. В центре Москвы происходит необъяснимое происшествие: хрупкая девушка Аня, по-видимому, силой мысли останавливает столкновение трамвая и автомобиля, но от неведомой волны страдают десятки случайных прохожих.
31 декабря. Молодой, жадный до лёгких денег Макс и его более практичный друг Гусь стоят перед выбором: как отметить Новый год, не разорившись? Попытка подработать грузчиками заканчивается мизерным заработком и угрозой получить травму. Тогда Макс, обладающий артистическим дарованием и обаянием, предлагает рискованную схему — выступить в роли Деда Мороза на заказах.
Действие разворачивается в суровом средневековом городе Нищбурге, где жители, едва оправившись от двух эпидемий чумы, готовятся встретить 1320 год. Надежда на лучшее рушится, когда становится известно о летящем к Земле огромном метеорите, который обрушится всего через двенадцать часов. Вместо того чтобы сеять панику, местный правитель — проницательный и циничный барон — принимает радикальное...