Корки Романо давно порвал с родным бизнесом, выбрав мирную работу помощника ветеринара. Но когда ФБР начинает активно расследовать преступления его семьи, отцу и братьям срочно нужен свой человек внутри бюро. Идеальный кандидат — сам Корки, который хоть и слаб в мафиозных делах, но внешне выглядит безобидно. План прост: подсунуть фальшивое резюме и втереться в доверие.
В предрождественской суете Лос-Анджелеса успешная, но разочарованная продюсер Люси Льюи получает задание найти идеального актёра на роль Санта-Клаус для ежегодного парада. Её путь пересекается с настоящим Северным полюсом: Санта, отработавший свой двухсотлетний контракт, намерен уйти на пенсию и ищет достойного наследника.