Действие разворачивается в недалёком будущем, где человечество активно осваивает космос. Шестнадцать лет назад легендарный капитан Клиффорд Макбрайд возглавил опасную миссию «Проект „Лима“» по поиску внеземного разума, исчезнув где-то в районе орбиты Нептуна. Его сын, майор Рой Макбрайд, вырос в тени отца, став образцовым и дисциплинированным астронавтом.
Фильм предлагает глубокий психологический портрет трёх женщин, отбывающих пожизненное срок за серию жестоких убийств, совершенных по указанию харизматичного лидера секты Чарльза Мэнсона. История раскрывается через призму научного исследования: аспирантка, пишущая диссертацию об этом преступлении, лично встречается с заключёнными, стремясь понять механизм их тотального подчинения.