Ю Ман-су, высококлассный специалист бумажной промышленности с безупречным стажем, строиил свою жизнь на предсказуемости и стабильности. Купив и отремонтировав отцовский дом, он считал себя успешным семьянином. Но внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли рушит все планы. Месяцы безработицы приводят к угрозе потери жилья, и отчаяние толкает его на изнурительный поиск работы.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под японским протекторатом. В этой напряжённой атмосфере социального неравенства и колониальной зависимости сталкиваются судьбы трёх персонажей. Мошенник Граф, профессиональный аферист с харизмой, разрабатывает дерзкий план: с помощью бедной, но умной девушки Сук-хи он намерен соблазнить Хидэко — богатую японку, наследницу крупного...