Чон Джи-ху — молодой и амбициозный специалист в крупном PR-агентстве, который ведёт двойную жизнь. За фасадом ответственного сотрудника он скрывает глубокие личные предпочтения, связанные с БДСМ-практиками, и тщательно охраняет эту часть себя от посторонних глаз. Его мир переворачивается, когда коллега по отделу, Чон Джи-у, по случайности вскрывает его личную посылку и обнаруживает внутри...
В мрачных закоулках южнокорейской провинции существуют Чхан-бок и Тхэ-ин — двое мужчин, чьи физические недостатки определили их судьбу. Хромой Чхан-бок работает на местную преступную группировку, готовя места для жестоких «допросов» и устраняя следы. Его напарник Тхэ-ин немой, но от этого не менее опасный и ловкий.
Сэ-ха и Дон-гу — не родные братья, но последние два десятилетия они живут как одна семья, будучи брошенными в детстве. Их связь нерушима, несмотря на контраст: Сэ-ха — острый ум, прикованный к инвалидному креслу, Дон-гу — сила и здоровье, но ограниченные интеллектуальные возможности. Вместе с другими сиротами они выросли в стенах христианского приюта, который стал для них единственным домом.
Фильм переносит нас в ноябрь 1994-го, в Сеул, где звучит культовая радиопередача «Музыкальный альбом». В день смены ведущего из исправительного учреждения выходит Хён-у — замкнутый подросток, пытающийся начать с нуля. Его новая жизнь складывается в скромной булочной, где он встречает Ми-су, хозяйку заведения, которая старше его и несёт в себе собственную тихую грусть.