Расследование жестоких преступлений приводит детективов Чхве Джэ-хвана и Ким Мин-сона к банде садистов, снимающих ролики снаффа. В ходе погони за главарём оба пропадают, а месяц спустя находят в разбитой машине. Пришедший в себя маньяк отказывается говорить со всеми, кроме Мин-сона, и заявляет о невозможном: они обменялись телами.
Корейская война, 1950-е. В одном из лагерей для военнопленных разгорается идеологическое противостояние между северокорейцами, верными идеям чучхе, и теми, кто согласен перейти на сторону Юга. Комендант лагеря, стремясь произвести впечатление на прибывших иностранных журналистов, решает организовать показательный кружок «западной» культуры.