В центре истории — Ми-со и Ха-ын, чья дружба завязывается ещё в школьные годы. Ми-со, оставленная матерью, погружённой в собственную жизнь, фактически становится частью семьи Ха-ын. Их мир тесен и понятен, пока в старших классах не появляется одноклассник, в которого влюблена Ха-ын. Решив помочь подруге, она организует их сближение, но симпатия парня оказывается направлена на Ми-со.
В одной из корейских церквей дьякон Сан-хён и его помощник, действуя вне закона, похищают новорождённого, оставленного в беби-боксе. Их цель — найти обеспеченную семью и получить крупное вознаграждение, избегая бюрократических процедур. Но планы рушатся, когда biological мать ребёнка, раскаивающаяся в своём поступке, возвращается и настаивает на усыновлении через официальные каналы.
Южная Корея, начало 1960-х. Страна переживает сложный период социально-политических трансформаций, и в этом кипящем котле карьеру делает молодой, невероятно одаренный политтехнолог Со Чхан-дэ. Он приходит в предвыборный штаб малоизвестного кандидата от оппозиции, Ким Вон-бома, и с помощью дерзких, почти гениальных стратегий обеспечивает ему победу в непростой провинции Канвондо.