Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под японским протекторатом. В этой напряжённой атмосфере социального неравенства и колониальной зависимости сталкиваются судьбы трёх персонажей. Мошенник Граф, профессиональный аферист с харизмой, разрабатывает дерзкий план: с помощью бедной, но умной девушки Сук-хи он намерен соблазнить Хидэко — богатую японку, наследницу крупного...
Режиссёрский дебют Пак Чун-хока, известного сценариста, представляет собой жёсткую и морально неоднозначную историю, типичную для современного южнокорейского кинематографа. Главный герой, профессиональный киллер по имени Кон, живёт по законам своего мрачного мира, пока однажды во время задания не происходит непредвиденное — пуля, предназначенная для цели, находит маленькую девочку.
Корейская империя Чосон на рубеже веков находится на грани распада. Древние устои рушатся под натиском внешних сил: Япония и Россия соперничают за право контролировать эту стратегическую территорию. Внутри страны правительство жестоко подавляет рост католической общины, вынуждая её скрываться и порой отвечать на репрессии яростным сопротивлением.