Южнокорейская разведка отправляет агента Чо во Владивосток для расследования масштабных каналов наркотрафика и торговли людьми, проходящих через портовый город. Для Чо эта операция — шанс реабилитироваться после провала, когда он потерял свою информаторшу. Он действует с предельной осторожностью, стремясь не повторить прошлых ошибок и довести дело до конца.
Конец 1908 года. На территории Китая, в районе Харбина, разворачивается драматическое противостояние. Ан Джун-гынь, командир подразделения корейских партизан, ведущих борьбу против японской оккупации Кореи, принимает судьбоносное решение. После столкновения он отпускает живым захваченного майора японской армии.