Фильм переносит в напряжённую атмосферу Сеула 1983 года, когда попытка убийства южнокорейского президента в Вашингтоне становится спусковым крючком для внутренней чистки. Руководство разведывательных служб, парализованные страхом перед северокорейским агентом в своей среде, запускает операцию «Охота». Каждый сотрудник, даже самый близкий, становится потенциальным предателем.
2005 год, город Чхонан. Криминальный авторитет Чан Дон-су, контролирующий местный криминальный мир, переживает нападение таинственного серийного убийцы. Чудом выжив, он становится единственной жертвой, которой удалось уйти от маньяка. Для гангстера это не просто вопрос жизни и смерти — под угрозой его репутация и власть.