После тяжелой утраты Кан-су, следователь страховой компании, пытается вернуться к работе. Его новое задание — расследовать случай слепой Ми-со, попавшей в аварию и находящейся в коме. Во время визита в больницу мужчина сталкивается с необъяснимым: он видит и слышит дух Ми-со, который выглядит полностью здоровым и активным.
1925 год. Корея под властью Японии. Японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, отдаёт приказ уничтожить «короля всех тигров» — последнего гигантского зверя в горах Кореи. Для этого формируется отряд охотников, который понимает: обычным способом тигра не взять. Нужен тот, кто знает его повадки.
Корейская историческая мелодрама с элементами фэнтези переносит зрителя в XVII век, где переплетаются судьбы двух людей из разных миров. Принцесса Чосон, вынужденная покинуть родную землю ради союза с маньчжурской династией Цин, видит своё будущее жёстко предопределённым политическими интересами. Её путешествие через границы королевств становится неожиданно судьбоносным, когда на пути...