Семья, которая кажется образцом для подражания: успешный адвокат-отец, заботливая мать и приёмная дочь, блестящая ученица. Их безупречный мир строится на строгом порядке, взаимной поддержке и тщательно скрываемых компромиссах. Но всё меняется в одно мгновение, когда в их жизнь врывается трагедия — таинственная и внезапная смерть лучшего друга их дочери.
В мрачных закоулках южнокорейской провинции существуют Чхан-бок и Тхэ-ин — двое мужчин, чьи физические недостатки определили их судьбу. Хромой Чхан-бок работает на местную преступную группировку, готовя места для жестоких «допросов» и устраняя следы. Его напарник Тхэ-ин немой, но от этого не менее опасный и ловкий.
Чосон, 1448 год. Сын военного советника, производившего порох, неожиданно принимает у себя незваных гостей, не подозревая, что этот шаг втягивает его в смертельно опасную игру. Его друзья-купцы видят в этом лишь выгодное дело, но девушка Хон-ри, дочь погибшего изобретателя секретного оружия, понимает всю глубину угрозы.