Корейская историческая мелодрама с элементами фэнтези переносит зрителя в XVII век, где переплетаются судьбы двух людей из разных миров. Принцесса Чосон, вынужденная покинуть родную землю ради союза с маньчжурской династией Цин, видит своё будущее жёстко предопределённым политическими интересами. Её путешествие через границы королевств становится неожиданно судьбоносным, когда на пути...
Чха Тхэ-щик ведёт незаметную жизнь, управляя маленьким ломбардом в одном из районов Сеула. Его единственная слабость — соседка Со-ми, ребёнок одинокой матери, которая часто её оставляет одну. Когда мать Со-ми, работающая в баре, вместе с новым парнем решает ограбить наркокурьера, планы рушатся: девочку похищают, а её мать оказывается в больнице.
Действие разворачивается в Корее пять веков назад, в времена государства Чосон. Волшебная флейта — одно из величайших национальных сокровищ — похищена чудовищем. Чтобы обезопасить артефакт, небожители разделили его на две части и вручили на хранение самым уважаемым людям: конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану. Но спокойствие длится недолго.