После успешного штурма лос-анджелесского наркокартеля агент под прикрытием Максвелл, казалось бы, завершает громкое дело: главарь Винсент Камастра в руках правосудия, операция признана блестящей. Однако праздник быстро сменяется леденящим осознанием — расследование наталкивается на стену молчания и целенаправленных помех.
Маленький американский городок, казалось бы, идеальное место для тихой жизни, внезапно оказывается в эпицентре странных происшествий. Сонни Блэк, вернувшаяся домой после долгого отсутствия и совмещающая работу на местном радио с практикой психиатра, быстро замечает, что её новый сосед — подросток, разносящий газеты — ведёт себя более чем странно.