Когда боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — в Поднебесной вспыхивает новый конфликт. Узурпатор, убивший отца Цзы Фа и захвативший трон, теперь оживлён силой своей любовницы-демоницы. Жаждая полного господства, тиран направляет свой взор на царство Сицы — родной край восставшего принца, где скрывается мудрец Цзян Цзыя с могущественным...
Суровые морозные степи, простирающиеся на границе Монголии и Китая, становятся домом и ареной для Саины — талантливого монгольского наездника. Днём он предстаёт заботливым хозяином, управляющим жизнью на ранчо, где каждый день наполнен тихой, но напряжённой работой. Ночью же его мир кардинально меняется: под яркими софитами арены он превращается в феерического перформера, чьи трюки на лошадях...