Майя, успешная и методичная сотрудница разведывательного агентства, живёт по строгому кодексу, отделяя личное от профессионального. Её мир переворачивается, когда она случайно получает доступ к зашифрованному архиву, оставленному её отцом, скончавшимся много лет назад при загадочных обстоятельствах.
Вторая мировая война. Лондон переживает тяжёлые дни «Блица» — массированных немецких воздушных налетов. Чтобы спасти сына от смертельной опасности, Рита, мать девятилетнего Джорджа, принимает мучительное решение: отправить мальчика в сельскую эвакуацию, подальше от бомб. Однако Джордж, полный решимости и любви к семье, тайком сбегает из приёмной семьи.
Атмосфера конца 90-х, с её музыкой, модой и простыми радостями, становится фоном для глубоко личной истории шестнадцатилетней Рэй. Девушка, только что выписавшаяся из психиатрической клиники после тяжёлого периода, пытается вернуться к нормальной жизни: ходить в школу, общаться с друзьями и найти своё место в мире.