Французский режиссёр Бертран Боньо создаёт визуально ошеломляющую адаптацию романа Бориса Виана, перенося зрителя в параллельную реальность, где границы между реальностью, сном и фантазией стерты. В этом мире влюблённые Чико и Коль вертятся в танце на потолке, а цветы буквально растут в человеческих сердцах, становясь метафорой страсти и болезни.
Лос-Анджелес, середина 80-х. Профессиональный спортсмен Терри Броган, выбившийся из больших лиг из-за возраста, стоит на пороге нищеты. Случайная встреча с Джейком Уизом, харизматичным владельцем ночного клуба с криминальными связями, кажется шансом на спасение. Уиз предлагает Терри щедрое вознаграждение за простое дело — разыскать в Мехико его юную, своенравную подругу Джесси, которая сбежала...