Чарльз Хеллер — ведущий криптограф ЦРУ, чья жизнь рушится, когда его жена погибает в результате террористического акта в Лондоне. Расследование, которое должно вести его собственное агентство, застревает в бюрократических проволочках и политических ограничениях, что вызывает у Хеллера глубокое разочарование и гнев.
Действие разворачивается на фоне напряжённой политической обстановки 1979 года, когда в Западной Германии прогремел взрыв, устроенный террористами. В этой атмосфере всеобщей подозрительности и холодной войны судьба сталкивает харизматичную, но наивную британскую актрису Чарли с загадочным незнакомцем Джозефом, с которым она знакомится в Греции.