Внешне безупречная жизнь врача Билла Харфорда и его жены Элис, живущих в роскоши нью-йоркского Upper West Side, оказывается хрупкой декорацией. После откровения Элис о своих сексуальных фантазиях ревность терзает Билла, толкая его на ночные странствия по городу. Его путешествие становится постепенным погружением в подземный мир тайных оргий и ритуалов, где богатство и статус открывают двери в...
Лондон, начало 1960-х. В эпоху холодной войны и социальных потрясений судьбы нескольких людей переплетаются, приводя к взрыву, от которого сотрясается само британское правительство. Фильм детально воссоздает атмосферу времени, где за фасадом строгой морали и имперского величия скрываются личные страсти, слепая наивность и смертельная опасность.