Когда Карин по возвращении из города оказывается в уединённой деревенской общине у своего дедушки-монаха, её ждёт не только непривычная тишина и спокойствие, но и встреча с мистическим обитателем местного храма. Андзу — не просто кот, а древний дух-барсук (бакэ-неко), обладающий человеческой речью, хитроумным характером и скрытой добротой.
Режиссёр Сюндзи Иваи создаёт лирическую и меланхоличную историю о скорби, памяти и неожиданных связях, которые преодолевают границу между жизнью и смертью. Два года спустя после гибели любимого человека Хироко всё ещё не может отпустить прошлое. Случайная находка в альбоме школьных воспоминаний — адрес дома, где когда-то жил её жених Ицуки, — подталкивает её к странному поступку.