В тихой деревне, где Чилин служил в таверне, спокойствие нарушает приход столичных магов-алхимиков, охотящихся на опасное чудовище — ледяного енота. Ошибка в магическом ритуале приводит к гибели охотников, но именно в эту ночь у Чилина просыпаются скрытые таланты: он невольно обуздывает зверя, демонстрируя редкую способность к магии.
