Продолжение трогательной истории о верности, перерождениях и любви, которая crossing границы времени и форм. После счастливых лет, проведённых с Итаном, пёс Бэйли уходит, но его миссия не завершена — он рождается снова, чтобы найти новую семью и защитить дочь Итана, теперь уже взрослую женщину. Через призму собачьего восприятия зритель наблюдает за повседневностью, радостями и трудностями...
Действие разворачивается в альтернативной реальности, где после открытия в 1950-х существования людей с генетическими мутациями, наделённых сверхспособностями, первоначальный энтузиазм сменился страхом и репрессиями. Спецмашины вытеснили их с рынка труда, а государство внедрило жёсткий контроль, превратив особенных в маргиналов, презираемых обществом.