В мире, охваченном загадочной мутацией, превращающей людей в зверей, жизнь обычной семьи рушится в одночасье. Жена повара Франсуа давно утратила человеческий облик и речь, став бесчувственным существом в шкуре. Когда её перевозят в новый специальный центр на юге Франции, муж решает последовать за ней, взяв с собой сына-старшеклассника Эмиля.
Каждое лето 10-летняя Дюна вместе с родителями приезжает на солнечное побережье Франции. Здесь её мир состоит из долгих прогулок с лучшей подругой Матильдой по лесистым тропинкам, беззаботного лежания на горячем песке и тайного просмотра страшных фильмов. Но это лето становится для неё особенным переходным этапом.