Нормальный патрульный вызов в тихий пригород оборачивается кошмаром для двух копов, когда они застают в доме сцену насилия и самоубийства. Но это лишь пролог к ночи, полной паранойи и физического ужаса. Заброшенное, зловещее жилище становится ловушкой, где стены, кажется, дышат, а тишина громче криков.
Джош — восьмилетний мальчик, который предпочитает одиночество общению с одноклассниками. В попытке заполнить пустоту он создаёт воображаемого друга по имени Z. Их игры в солдатики сначала кажутся невинным побегом от реальности, однако вскоре поведение мальчика резко меняется: появляются внезапные приступы агрессии, приводящие к его отстранению от занятий в школе.