На тихой ферме в глубинке живёт необычный поросёнок по кличке Бэйб. В отличие от своих собратьев, он не только понимает человеческую речь, но и мечтает о настоящей работе. Воспитанный мудрой овчаркой Флай, Бэйб замечает, как овцы лениво пасутся, и решает, что может справиться с этой задачей лучше. Его амбиции кажутся смешными и невыполнимыми: свинья — пастух?
Фильм Клайва Донера, снятый по сценарию Джона Ли Хэнкока, переносит зрителя в суровый Техас 1963 года. На фоне социальных потрясений, связанных с убийством президента Кеннеди, разворачивается история о неожиданном человеческом контакте в условиях насилия. Закаленный жизнью преступник Батч Хейнс, сбегая от правосудия, похищает восьмилетнего Фила.