Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где четыре нации — Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство Земли и Народ Огня — когда-то жили в гармонии. Сто лет назад Народ Огня начал агрессивную войну, стремясь подчинить все остальные. Наступила эпоха тьмы и страха, и лишь древняя легенда давала слабую надежду: должен явиться Аватар — повелитель всех четырёх стихий, способный восстановить мир.
В 1953 году врач-бихевиорист Альфред Кинси публикует первый масштабный научный труд о сексуальном поведении мужчин, основанный на тысячах интервью. Его метод, сочетающий строгие цифры и откровенные личные истории, вскрывает разрыв между официальной моралью и реальной жизнью американцев — от добрачных связей до гомосексуальных контактов.
В Нью-Йорке трое абсолютно разных людей решают на необычных условиях снять общую квартиру. Продавец из гастронома для гурманов мечтает встретить свою судьбу, ассистентка дантиста, увлеченная живописью, ищет вдохновение и тишину для творчества, а трое молодых бизнесменов ценят свой день для отдыха, спорта и пива.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1930-х годов, в эпоху Сухого закона и жестоких криминальных разборок. Обычный уличный мальчишка Билли Батгейт, мечтающий о большом будущем, случайно оказывается в поле зрения одной из самых влиятельных фигур подпольного мира — босса мафии Дюка (Голландца) Шульца.