Дэнни Бойл создаёт тёплую, но остроумную притчу о детской наивности, сталкивающейся с суровой реальностью мира взрослых. Семья Каннингхэмов — отец-инженер, потерявший жену, и его два сына — переезжают в новый дом. Младший, семилетний Дэмьен, общается с канонизированными святыми и живёт в мире чистого доверия. Его девятилетний брат Энтони уже циничен и прагматичен.
В деформированном мире ближайшего будущего, где безликие чиновники и вездесущая бюрократия душат любую инициативу, Сэм Лоури ведёт унылое существование. Он технический сотрудник, чья жизнь — это бесконечные формы, неработающие кондиционеры и давление властной матери. Его единственное убежище — яркие, полные свободы сны, где он — герой, спасающий прекрасную незнакомку.
В густом, почти живом лесу, затерянном доме бабушки, юная Розалин слушает истории, от которых стынет кровь. Это не просто страшилки — это древние предостережения о невинных девушках, соблазнённых прекрасными незнакомцами со сросшимися бровями и горящими, как угли, глазами. О мужчинах, которые растворяются в темноте с первым воем полнолуния.