В мире элитных вечеринок и безупречных бальных планов тренер по танцам Хоуп строит карьеру, помогая клиентам идеально выглядеть на самых важных событиях их жизни. Её новый ученик, Эрик, — идеальный проект: обаятельный, богатый и готовящийся к свадьбе с наследницей крупного состояния. Их репетиции превращаются в что-то большее, когда Хоуп осознаёт, что её сердце не подчиняется правилам...
Действие разворачивается в послевоенном Сан-Франциско, где внешне безупречный семьянин Гарри, казалось бы, живёт идеальной жизнью. Однако его спокойствие рушится, когда он влюбляется в молодую коллегу. Столкнувшись с выбором — позорный развод или свобода — он выбирает третий, чудовищный путь, убеждая себя, что смерть станет для жены меньшим злом, чем публичное унижение.
В обычной американской семье, живущей недалеко от леса, происходят странные события после того как дети, Эмма и Ной, обнаруживают в реке загадочную коробку. Внутри лежат предметы, внешне напоминающие безобидные игрушки: блестящий шар, прозрачный цилиндр, фигурки причудливых существ и потертый кролик.