Донна Дейч снимает тонкую и честную историю о двух женщинах, чьи пути пересекаются в пыльном городке Рено. Вивиан Белл, сдержанная и утончённая преподавательница из Лос-Анджелеса, приезжает сюда, чтобы быстрее получить развод. Её противоположность — Cay Ривьер, яркая, независимая и живущая на грани риска работница казино.
Нью-Йорк, 1910 год. Молодой Джонни Келли, разносчик газет, сталкивается с суровой реальностью: его мать тяжело больна, а денег на лечение катастрофически не хватает. В отчаянии он соглашается на предложение местного авторитета Джоско Данди и начинает работать на гангстеров, доставляя «продукцию». Но природа Джонни — честная и порядочная, и каждый преступный заказ становится для него...