Адаптация знаменитой пьесы Дж. М. Барри, где мальчик, который никогда не вырастет, приводит в свою волшебную обитель — вечную детскую страну Небыляндию. Сюда, под крыло феи Тинкербел, попадают сестра Уэнди и её братья Джон с Майклом, покинув строгий лондонский дом. Их новым домом становится скрытый от мира остров, населённый потерянными мальчишками, морскими чудовищами и пиратами.
Париж 1899 года, эпоха буржуазного веселья и тайных пороков. Знаменитый ночной клуб «Мулен Руж» — это не просто место развлечений, а живой организм, где под сводами шумных залов сталкиваются мечты о славе, жажда денег и отчаянная потребность в любви. Именно здесь судьбы троих людей переплетаются в смертельной схватке чувств.
После путешествия по Индии Рут Бэррон принимает решение остаться в этой стране, следуя её традициям и философии. Её семья, в отчаянии от такого поворота, обращается к Питеру Уотерсу — харизматичному и безжалостному американскому консультанту, специализирующемуся на «спасении» людей из сект. Уверенный в своих методиках, он прибывает в Австралию, чтобы вернуть Рут в лоно общества.