Древний город Ллорис, скрытый среди глухих лесов, хранит память о своей эльфийской истории. Однако люди изгнали древних создателей, и теперь город задыхается под властью деспотичного шерифа, который систематически повышает налоги, лишая жителей крова и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются: инакомыслящих ждёт изгнание или пытки.
Фильм переносит нас в мифический город Илиада, едва оправившийся после кровавых Русалочьих войн. Мир, казавшийся достигнутым, рушится под натиском новых, тёмных сил, которые начинают осаду города. Официальные Хранители, призванные блюсти порядок, оказываются погрязшими в коррупции и заговорах, оставляя Илиаду беззащитной перед надвигающейся угрозой и погружая его в хаос.