Современная сказка для взрослых, где магия сталкивается с реальными проблемами современной жизни. Главный герой, погружённый в рутину и карьерные амбиции, внезапно оказывается на грани потери самого важного — своей семьи. Погоня за успехом привела к тому, что близкие стали для него чужими, а праздничные дни превратились в ещё один дедлайн.
Итан — опытный репетитор, который мастерски создаёт для себя безупречный образ, скрывая сложное прошлое. Когда он получает необычное предложение о работе в роскошном, но изолированном поместье, он видит в этом шанс на спокойный заработок. Однако его новый ученик, юноша с глубокими психологическими травмами и паранойей, оказывается куда более опасным, чем кажется.
Жизнь пятнадцатилетнего Стэна — это целый ряд испытаний. Родители умерли, а дед, с которым он вынужден жить, проводит дни в пьянстве и ссорах. Школа не приносит облегчения: вместе с другом Доммером Стэн постоянно отбивается от местных хулиганов, а будущее кажется туманным. Единственное укрытие — сарай для инструментов за домом, наполненный запахом старого дерева и плесени.