После восьми лет безупречной службы Санта-Клаусом Скотт Кэлвин привык к своей роли, но новогодние хлопоты в этот раз оказываются особенно масштабными. Помимо стандартной заботы о制备 подарков, его личная жизнь даёт сбой: сын Чарли, выросший в обычном мире, начинает проявлять черты хулигана, что deeply тревожит отца.
Действие разворачивается в канун Дня Святого Валентина. Небольшой провинциальный город охвачен праздничным оживлением, но за этой идиллией скрывается серия ужасающих и тщательно спланированных убийств. Жертвами становятся девушки, которые в школе участвовали в издевательствах над одним из одноклассников.